SANTO DOMINGO.– AES Dominicana fortaleció su estructura financiera con una emisión internacional de bonos por US$500 millones, recursos que serán destinados al refinanciamiento de operaciones de la empresa en República Dominicana y al respaldo de su estrategia de crecimiento a largo plazo.
La operación, considerada la mayor emisión de bonos corporativos realizada por una empresa dominicana desde 2012, fue colocada a un plazo de siete años y con una tasa de interés de 7.75 %.
La colocación en los mercados internacionales se realizó en un entorno competitivo y, de acuerdo con la empresa, refleja la confianza de inversionistas en la solidez técnica y operativa de los activos de AES en República Dominicana.
Demanda triplicó el monto ofertado
La emisión recibió más de 115 órdenes de inversionistas institucionales procedentes de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.
La demanda superó los US$1,500 millones, equivalente a tres veces el monto finalmente colocado, que ascendió a US$500 millones.
El presidente de AES Dominicana, Edwin De los Santos, afirmó que la operación refleja la confianza de los mercados internacionales en la empresa y en las perspectivas económicas de República Dominicana.
“Esta emisión refleja la confianza que los mercados internacionales y los inversionistas mantienen en AES Dominicana, en el impulso económico de República Dominicana, como economía líder en crecimiento en América Latina, así como en el fortalecimiento institucional del país para generar confianza a la inversión local y extranjera”, expresó.
De los Santos también destacó durante el proceso de presentación a inversionistas la importancia de los activos de generación de AES Dominicana y de la terminal de importación de gas natural AES Andrés para el desarrollo de la matriz energética nacional.
Respaldo de inversionistas
Por su parte, Martín Navarro, CFO de AES Dominicana, señaló que el respaldo recibido por inversionistas locales y regionales fue uno de los elementos determinantes para el éxito de la operación.
Según explicó, este resultado reafirma la confianza construida por AES durante más de dos décadas de operaciones de financiamiento tanto en República Dominicana como en los mercados internacionales.
AES Dominicana cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en los mercados internacionales de capital y figura entre los emisores corporativos dominicanos con presencia sostenida en estos mercados.
Desde 2005, el grupo ha estructurado emisiones por más de US$1,000 millones, incluyendo una colocación internacional de US$370 millones en 2016 y otra de US$300 millones en 2024, cuya demanda superó en 4.3 veces el monto ofertado.
Con la nueva emisión de US$500 millones, AES Dominicana consolida su presencia en los mercados globales de deuda y fortalece su capacidad financiera para continuar respaldando sus operaciones y proyectos de crecimiento en el país.
